Questa esperienza riguarda lo sviluppo di un AddIn per Microsoft Word per la personalizzazione delle offerte economiche registrate nel CRM Vtiger. L’applicazione permette agli utenti di generare documenti personalizzati, come le offerte economiche, utilizzando i dati provenienti dal CRM Vtiger, con particolare attenzione alla gestione della gerarchia dei dati e alla facilità di personalizzazione dei template.
Caratteristiche principali
- Integrazione con CRM Vtiger: L’AddIn è stato sviluppato per integrarsi perfettamente con il CRM Vtiger, permettendo di estrarre e utilizzare i dati direttamente dal sistema CRM per generare documenti Word personalizzati, come le offerte economiche.
- Accesso ai dati basato sulla gerarchia: Una delle principali funzionalità è stata la gestione dell’accesso ai dati in base alla gerarchia impostata nell’interfaccia amministrativa della web-application Vtiger, assicurando che ogni utente potesse accedere solo ai dati a cui è autorizzato in base ai permessi e ruoli definiti nel CRM.
- Personalizzazione dei templates: L’AddIn consente agli utenti di personalizzare facilmente i template di offerte economiche, integrando dinamicamente i dati dal CRM nel documento Word.
- Drag and Drop: L’interfaccia del tool è stata progettata per essere user-friendly, permettendo agli utenti di trascinare e rilasciare i campi dinamici (come il nome del cliente, il totale dell’offerta, le descrizioni dei prodotti, etc.) direttamente nel template del documento, senza necessità di competenze tecniche.
Funzionalità avanzate
- Personalizzazione intuitiva del documento: Gli utenti possono personalizzare i documenti in modo semplice e veloce, utilizzando un’interfaccia di drag and drop per posizionare i campi dinamici nel template del documento. Questo facilita la creazione di documenti personalizzati senza bisogno di interventi manuali complessi, risparmiando tempo e riducendo il rischio di errori.
- Campi dinamici: I campi estratti dal CRM, come dati di contatto, importi e prodotti, possono essere facilmente inseriti nei documenti, migliorando l’efficienza e l’affidabilità delle offerte economiche.
- Gestione avanzata dell’accesso: L’AddIn tiene conto della gerarchia dei dati e dei permessi utente impostati nel CRM Vtiger, garantendo che gli utenti accedano solo alle informazioni a cui sono autorizzati.
- Controllo dei dati: La gestione accurata dei permessi assicura che ogni documento generato contenga solo i dati pertinenti al singolo utente o ruolo, mantenendo la riservatezza e la coerenza delle informazioni.
Risultati ottenuti
L’AddIn sviluppato ha migliorato significativamente l’efficienza nella generazione di offerte economiche personalizzate tramite l’integrazione con il CRM Vtiger, riducendo il tempo necessario per la preparazione dei documenti e aumentando la coerenza e la qualità delle informazioni contenute nelle offerte.
- Automazione del processo: Gli utenti possono ora creare documenti con pochi clic, automatizzando la generazione delle offerte economiche e riducendo il lavoro manuale, migliorando al contempo l’accuratezza dei dati.
Tecnologie utilizzate
- Microsoft Word AddIn (per la personalizzazione dei documenti)
- CRM Vtiger (per la gestione dei dati)
- Tecnologie di accesso ai dati (per gestire la gerarchia e i permessi)
Questa esperienza ha permesso di sviluppare competenze nell’integrazione tra Microsoft Office e CRM Vtiger, migliorando la gestione documentale e ottimizzando il flusso di lavoro attraverso la personalizzazione automatica e intuitiva delle offerte economiche.